|
Las Vegas (ots/PRNewswire) - BitMine verkauft etwa 5,22 Millionen Aktien zu je
70,00 Dollar sowie etwa 10,4 Millionen Optionsscheine mit einem Ausübungspreis
von 87,50 Dollar
Der Verkauf von BitMine-Stammaktien entspricht einem Aufschlag von 1 % auf den
Schlusskurs der BitMine-Stammaktien am 19. September 2025
BitMine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren
unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller
III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas "Tom"
Lee, um das Ziel von BitMine, 5 % der ETH zu erwerben, zu fördern
(NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" oder das
"Unternehmen"), ein auf Bitcoin- und Ethereum-Netzwerke spezialisiertes
Unternehmen mit Schwerpunkt auf langfristiger Kryptowährungsinvestition, gab
heute bekannt, eine Wertpapierkaufvereinbarung mit einem institutionellen
Investor im Zusammenhang mit dem Angebot und Verkauf von 5 217 715 Aktien der
Stammaktien des Unternehmens mit einem Nennwert von 0,0001 Dollar je Aktie (die
"Stammaktien") zu einem Preis von 70,00 Dollar pro Aktie sowie Optionsscheine
zum Kauf von bis zu 10 435 430 Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 87,50
Dollar pro Aktie (die "Optionsscheine") in einer registrierten
Direktangebotstransaktion (das "Angebot") abgeschlossen zu haben. Mit 70,00
Dollar pro Aktie entspricht der Kaufpreis der Stammaktien einem Aufschlag von
etwa 14 % auf den Schlusskurs vom 19. September 2025. Die Optionsscheine werden
mit Ausgabe ausübbar sein und verfallen am 22. März 2027. Vor und bis
einschließlich dem Ablaufdatum können die Optionsscheine ganz oder teilweise
gegen Barzahlung des Ausübungspreises ausgeübt werden.
Das Unternehmen erwartet aus dem Angebot einen Bruttoerlös von etwa 365,24 Mio.
Dollar vor Abzug der Gebühren des Platzierungsagenten und anderer geschätzter
Angebotskosten. Die potenziellen künftigen Gesamterlöse aus den Optionsscheinen
belaufen sich auf ca. 913 Mio. Dollar aus Barausübungen. Dies würde unter
Einbeziehung des Stammaktienangebots und der Erlöse aus der Barausübung der
Optionsscheine zu Gesamterlösen von rund 1,28 Mrd. Dollar führen.
"BitMine hat 365,24 Mio. Dollar durch den Verkauf unserer Aktien zu einem
Aufschlag von 14 % auf den Schlusskurs vom Freitag eingenommen. Durch den
Verkauf von Aktien zu einem Preis von 70 Dollar pro Aktie, verglichen mit
unserem Schlusskurs von 61,29 Dollar, ist dies ein wesentlicher Zuwachs für die
bestehenden Aktionäre, da der Erlös in erster Linie dazu verwendet wird, unsere
ETH-Bestände aufzustocken", sagte Thomas Lee, Vorsitzender von BitMine.
"Unserer Ansicht nach spiegelt dieser Aufschlag von 14 % nicht nur das starke
Interesse institutioneller Anleger an der BitMine-Story wider, sondern auch das
Vertrauen in unsere Umsetzung als Unternehmen", so Lee. "Institutionelle Anleger
haben uns gesagt, dass BitMine die einzige US-Aktie mit hoher
Marktkapitalisierung ist, die Anlegern einen direkten Zugang zu Ethereum bietet.
Die Botschaft unseres Vorstandsvorsitzenden vom August findet bei vielen
Anlegern Widerhall, die den überzeugenden Superzyklus für Ethereum sehen, da die
Wall Street sich auf diese Blockchain einlässt und darauf aufbaut."
Das Unternehmen geht davon aus, dass das Angebot am oder um den 23. September
2025 abgeschlossen wird, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen
Abschlussbedingungen.
Moelis & Company LLC fungiert als alleiniger Platzierungsagent für das Angebot.
Winston & Strawn LLP fungierte als Rechtsberater von BitMine Immersion
Technologies (BMNR).
Dieses Angebot erfolgt im Rahmen einer wirksamen Shelf-Registration-Erklärung
auf Formular S-3ASR (Aktennummer 333-288579), die von der Securities and
Exchange Commission (die "SEC") am 9. Juli 2025 für wirksam erklärt wurde. Das
Angebot erfolgt nur mittels eines Prospekts, der Teil der effektiven
Registrierungserklärung ist. Vor einer Investition sollten interessierte
Parteien den Prospektnachtrag sowie den begleitenden Prospekt und andere bei der
SEC eingereichte Unterlagen lesen, um Informationen über BitMine und dieses
Angebot zu erhalten. Ein Prospektnachtrag sowie der dazugehörige Prospekt für
das registrierte Direktangebot werden bei der SEC eingereicht und auf der
Website der SEC: http://www.sec.gov verfügbar sein. Zusätzlich können
elektronische Kopien des Prospektnachtrags und des beigefügten Prospekts, sofern
verfügbar, bei Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue, 5th Floor New York, New
York 10022, oder per E-Mail an mailto:prospectus-eq_fi@moelis.com angefordert
werden.
Informationen zu BitMine
BitMine ist ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen, das sich auf die
Ansammlung von Kryptowährungen für langfristige Investitionen konzentriert, sei
es durch unsere Bitcoin-Mining-Aktivitäten oder durch die Erlöse aus
Kapitalbeschaffungsmaßnahmen. Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören
Bitcoin-Mining, synthetisches Bitcoin-Mining durch Beteiligung am
Bitcoin-Mining, Hashrate als Finanzprodukt, Beratungs- und
Mining-Dienstleistungen für Unternehmen, die an Einnahmen in Bitcoin
interessiert sind, sowie allgemeine Bitcoin-Beratung für börsennotierte
Unternehmen. Die Niederlassungen von BitMine befinden sich in Regionen mit
kostengünstiger Energie in Trinidad sowie in Pecos und Silverton, Texas.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen"
darstellen. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die über historische Fakten
hinausgehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten
beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen
über den Fortschritt sowie das Erreichen der Unternehmensziele in Bezug auf den
Erwerb und das Staking von ETH, den langfristigen Wert von Ethereum, das weitere
Wachstum sowie die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des
Unternehmens sowie die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen. Bei der
Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren
berücksichtigen, wie z. B. die Fähigkeit von BitMine, mit neuen Technologien und
sich ändernden Marktanforderungen Schritt zu halten, die Fähigkeit von BitMine,
sein derzeitiges Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Aktivitäten sowie geplante
zukünftige Geschäfte zu finanzieren, das Wettbewerbsumfeld des Geschäfts von
BitMine und den zukünftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen
zukünftigen Leistungen und Ergebnisse können erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von
BitMine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des
Formulars 10-K von BitMine aufgeführt sind, das am 3. April 2025 bei der
Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht wurde, sowie in allen
anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder
aktualisiert werden. Kopien der von BitMine bei der SEC eingereichten Unterlagen
sind auf der Website der SEC, https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=451
5341-1&h=2680069513&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26
l%3Den%26o%3D4515341-1%26h%3D4195287052%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sec.gov%252
F%26a%3Dwww.sec.gov&a=www.sec.gov , abrufbar. BitMine übernimmt keine
Verpflichtung, diese Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu
aktualisieren oder zu ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2739874/5521794/BitMine_Dark_Background_
__Logo.jpg (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4515341-1&h=236366611
6&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D45153
41-1%26h%3D1103590755%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252
F2739874%252F5521794%252FBitMine_Dark_Background___Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252
F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2739874%252F5521794%252FBitMine_Dark_Back
ground___Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2739874%2F5521794
%2FBitMine_Dark_Background___Logo.jpg)
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/bitmine-immersio
n-bmnr-gibt-die-preisfestsetzung-fur-ein-registriertes-direktangebot-in-hohe-von
-365-24-mio-dollar-auf-70-dollar-pro-aktie-fest-302564523.html
Pressekontakt:
Marcy Simon,
Marcy@agentofchange.com,
+19178333392
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180624/6123833
OTS: BitMine Immersion Technologies, Inc.
|
