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Toronto (ots/PRNewswire) - DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi
Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein
Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen
Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt, freut sich
bekannt zu geben, dass es einen Wertpapierkaufvertrag mit mehreren renommierten
institutionellen Investoren unter der Führung von Galaxy Digital (Nasdaq: GLXY)
abgeschlossen hat. Gemäß der Vereinbarung haben sich diese Investoren bereit
erklärt, insgesamt 45.662.101 Stammaktien und Optionsscheine zum Kauf von bis zu
weiteren 34.246.577 Stammaktien zu einem Gesamtkaufpreis von 2,19 US-Dollar pro
Aktie und drei Viertel eines Optionsscheins zu erwerben.
Die Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 2,63 US-Dollar pro Aktie, was
einer Prämie von 120 % gegenüber dem Ausgabepreis entspricht. Sie sind sofort
nach Ausgabe ausübbar und verfallen drei Jahre nach dem Ausgabedatum,
vorbehaltlich einer Vorfälligkeitsklausel, die sich nach dem Kursanstieg der
Aktie und anderen Faktoren richtet.
Das Angebot wird voraussichtlich am 26. September 2025 abgeschlossen,
vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts
aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung
der Cboe Canada Exchange und der Benachrichtigung der Nasdaq Capital Market
Exchange.
Joseph Gunnar & Co., LLC fungiert als exklusiver Platzierungsagent im
Zusammenhang mit dem Angebot.
Der Bruttoerlös für das Unternehmen beläuft sich auf 100.000.000 US-Dollar vor
Abzug der Vermittlungsgebühren und anderer geschätzter Emissionskosten. Das
Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine
Unternehmenszwecke, einschließlich der Finanzierung des Betriebskapitals, zu
verwenden.
Das Angebot erfolgt gemäß dem Kurzprospekt der Gesellschaft vom 4. September
2025 (der "Basisprospekt"), der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen
Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht wurde, sowie der entsprechenden
Registrierungserklärung auf Formular F-10 (die "Registrierungserklärung")
(Aktenzeichen 333-290048), die von der Gesellschaft bei der
US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, "SEC") gemäß dem
US/Kanada-Multijurisdiktions-Registrierungsverfahren (US/Canada
Multijurisdictional Disclosure System) ("MJDS") eingereicht hat.
Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospektnachtrags (der
"Nachtrag") zum Basisprospekt, der bei den zuständigen
Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada und bei der SEC als Teil der
Registrierungserklärung des Unternehmens gemäß dem MJDS eingereicht wurde.
Kopien des Nachtrags und des Basisprospekts sind auf SEDAR+ unter
http://www.sedarplus.ca verfügbar, Kopien des Nachtrags und der
Registrierungserklärung sind auf EDGAR unter http://www.sec.gov verfügbar.
Alternativ können Kopien angefordert werden bei: Joseph Gunnar & Co., LLC, z.
Hd: Syndicate Department, 40 Wall Street, Suite 3004, New York, NY 10005, oder
unter der Telefonnummer (212) 440-9600.
Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung
genehmigt oder abgelehnt, noch hat eine solche Behörde die Richtigkeit oder
Angemessenheit der Registrierungserklärung oder des Nachtrags geprüft. Diese
Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum
Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser
Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches
Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung
oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser
Rechtsordnung unzulässig wäre.
Informationen zu DeFi Technologies DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE
CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen
traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt.
DeFi Technologies bietet Aktieninvestoren durch sein integriertes und
skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren
dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu
digitalen Vermögenswerten bietet; Stillman Digital, ein Prime Broker für
digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung auf
institutionellem Niveau konzentriert; Reflexivity Research, das
Forschungsdienstleistungen im Bereich digitale Vermögenswerte anbietet;
Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und -infrastrukturen entwickelt;
sowie DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens.
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält
"zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen und
US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen
unter anderem den Abschluss des Angebots und die Verwendung der Erlöse aus dem
Angebot. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens
erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und
anderen Faktoren zählen unter anderem die Genehmigung des Angebots durch die
zuständigen Aufsichtsbehörden, die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von
Valour durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors für dezentrale
Finanzdienstleistungen und digitale Vermögenswerte, Vorschriften und Regelungen
in Bezug auf dezentrale Finanzdienstleistungen und digitale Vermögenswerte,
Schwankungen der Preise für digitale Vermögenswerte sowie allgemeine
geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale
Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu
erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich
von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren
geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet,
prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden,
dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse
und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten
abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener
Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht
verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, ausgenommen in
Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.
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DeFi Investorenbeziehungen: ir@defi.tech
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OTS: DeFi Technologies Inc.
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