|
Toronto (ots/PRNewswire) - Nasdaq: DEFT | CBOE CA: DEFI | GR: R9B
DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (Nasdaq:
DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke
zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("
DeFi ") überbrückt, freut sich, bekanntzugeben, dass es sein zuvor angekündigtes
Direktangebot in Höhe von 100 Millionen US-Dollar (das " Angebot ")
abgeschlossen hat. Das Angebot wurde bei mehreren namhaften institutionellen
Investoren platziert, darunter Hauptinvestor Galaxy Digital (Nasdaq: GLXY). Im
Rahmen des Angebots haben diese Investoren insgesamt 45.662.101 Stammaktien und
Warrants zum Kauf von bis zu weiteren 34.246.577 Stammaktien zu einem
kombinierten Kaufpreis von 2,19 US$ pro Stammaktie und drei Viertel eines
Warrants erworben.
Jeder Warrant hat einen Ausübungspreis von 2,63 US$ pro Stammaktie, was 120 %
des Angebotspreises entspricht (ein Aufschlag von 20 %), kann sofort nach der
Ausgabe ausgeübt werden und läuft drei Jahre nach dem Ausgabedatum ab,
vorbehaltlich einer Beschleunigungsfunktion, die auf der Steigerung des
Aktienkurses und anderen Faktoren basiert.
Der Bruttoerlös für das Unternehmen beläuft sich auf 100.000.000 US$ vor Abzug
der Gebühren für den Platzierungsagenten und anderer Angebotskosten. Das
Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots unter anderem für die
Erweiterung seines Angebots an börsengehandelten Produkten (" ETP "), für
weitere Transaktionen im Bereich des Handels mit digitalen Vermögenswerten, der
Kreditvergabe und des Einsatzes zu verwenden, Mittel für potenzielle
Akquisitionsmöglichkeiten bereitzustellen und kürzlich angekündigte
Geschäftsinitiativen zu finanzieren, die mit seiner Wachstumsstrategie
übereinstimmen.
Joseph Gunnar & Co, LLC fungierte als exklusiver Platzierungsagent in Verbindung
mit dem Angebot.
Das Angebot erfolgte im Rahmen des Kurzprospekts des Unternehmens vom 29. August
2025 (" Base Shelf Prospectus "), der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in
allen Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht wurde, und der
entsprechenden Registrierungserklärung auf Formular F-10 (" Registration
Statement ") (Aktenzeichen 333-290048), die von der Gesellschaft bei der U.S.
Securities and Exchange Commission (" SEC ") im Rahmen des U.S./Canada
Multijurisdictional Disclosure System (" MJDS ") eingereicht wurde. Das Angebot
erfolgte ausschließlich mittels eines Prospektnachtrags (" Nachtrag ") zum Base
Shelf Prospectus, der bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada
und bei der SEC als Teil der Registrierungserklärung des Unternehmens gemäß dem
MJDS eingereicht wurde. Kopien des Nachtrags und des Kurzprospekts sind auf
SEDAR+ unter https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4520130-1&h=99908668
5&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D45201
30-1%26h%3D3674413038%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sedarplus.ca%252F%26a%3Dwww.
sedarplus.ca&a=www.sedarplus.ca verfügbar, Kopien des Nachtrags und der
Registrierungserklärung werden auf EDGAR unter https://edge.prnewswire.com/c/lin
k/?t=0&l=de&o=4520130-1&h=664877066&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Fli
nk%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4520130-1%26h%3D210521626%26u%3Dhttps%253A%252F%252
Fwww.sec.gov%252F%26a%3Dwww.sec.gov&a=www.sec.gov verfügbar sein. Alternativ
können Kopien angefordert werden bei: Joseph Gunnar & Co., LLC, z. Hd: Syndicate
Department, 40 Wall Street, Suite 3004, New York, NY 10005, oder unter der
Telefonnummer (212) 440-9600.
Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung
genehmigt oder abgelehnt, noch hat eine solche Behörde die Richtigkeit oder
Angemessenheit der Registrierungserklärung oder des Nachtrags geprüft. Diese
Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum
Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser
Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches
Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung
oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser
Rechtsordnung unzulässig wäre.
Informationen zu DeFi Technologies
DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein
Finanztechnologieunternehmen, ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die
Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("
DeFi ") schließt. DeFi Technologies bietet Aktieninvestoren durch sein
integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in
der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte
ETPs Zugang zu digitalen Vermögenswerten bietet; Stillman Digital, ein Prime
Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung
auf institutionellem Niveau konzentriert; Reflexivity Research, das
Forschungsdienstleistungen im Bereich digitale Vermögenswerte anbietet;
Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und -infrastrukturen entwickelt;
sowie DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens.
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der
geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze.
Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Verwendung der
Erlöse aus dem Angebot. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten
und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge
des Unternehmens erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen
ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken,
Ungewissheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem die Genehmigung des
Angebots durch die zuständigen Aufsichtsbehörden, die Akzeptanz von
börsengehandelten Produkten von Valour durch Börsen, das Wachstum und die
Entwicklung des Sektors für dezentrale Finanzdienstleistungen und digitale
Vermögenswerte, Vorschriften und Regelungen in Bezug auf dezentrale
Finanzdienstleistungen und digitale Vermögenswerte, Schwankungen der Preise für
digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche,
wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das
Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu
führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder
beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese
Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen
Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können.
Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf
zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet,
zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, ausgenommen in
Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.
Kontakt:
DeFi Investorenbeziehungen:ir@defi.tech
Logo -
https://mma.prnewswire.com/media/2783447/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologie
s_Announces_Closing_of_US.jpg
View original
content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-gibt-
den-abschluss-eines-registrierten-direktangebots-in-hohe-von-100-millionen-us-do
llar-bekannt-302568754.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171105/6126514
OTS: DeFi Technologies Inc.
|
