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Kassel (ots) - Start mit einer revolutionären Idee: ganzheitliche, individuelle,
produktunabhängige und auf Langfristigkeit angelegte Finanzberatung entlang
eines ethischen Wertekanons
Geschäftsführer Heiko Hauser: "Vertrauen und Wertschätzung sind unsere
Grundpfeiler seit vier Jahrzehnten."
Die konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur feiert in diesem Jahr
40-jähriges Jubiläum. Seit ihrer Gründung 1986 setzt die Gruppe auf eine
ganzheitliche, individuelle, produktunabhängige und auf Langfristigkeit
angelegte Finanzberatung entlang eines ethischen Wertekanons. "Vertrauen und
Wertschätzung sind unsere Grundpfeiler seit vier Jahrzehnten", sagt Heiko
Hauser, der seit 2023 als Geschäftsführer dient.
Plansecur ist mit der damals revolutionären Idee an den Start gegangen, erstmals
eine Finanzberatung anzubieten, die den langfristigen Nutzen für den Kunden in
den Mittelpunkt stellt, nicht den Verkauf einzelner Finanzprodukte, wie es zu
dieser Zeit gang und gäbe war. Um die dazu notwendige Unabhängigkeit zu wahren,
wurde Plansecur von Anfang an so angelegt, dass das Unternehmen den Beraterinnen
und Beratern selbst gehört, keinem Finanzkonzern, der seine Produkte im Markt
platzieren will oder einer anderen dritten Partei. Die Berater arbeiten in
Teams, um bei einem Kundenkonzept die Fachkompetenz unterschiedlicher
Beraterinnen und Berater zusammenführen zu können." Diesen Grundsätzen ist
Plansecur in den vergangenen 40 Jahren treu geblieben und hat damit eine
beachtliche Entwicklung vorzuweisen. So ist die Gruppe in das Jahr 2026 mit
einem verwalteten Fondsvermögen von 200 Millionen Euro gegangen. Zum Vergleich:
Im Frühsommer 2025 war erst die Marke von 150 Millionen Euro
Fondsvermögensverwaltung erreicht worden. Das betreute Depotvolumen lag Anfang
2026 bei rund 1,9 Milliarden Euro; im Herbst vorletzten Jahres war erstmals die
Schwelle von 1,5 Milliarden Euro überschritten worden.
Plansecur bietet sowohl eine Vermögensverwaltung als auch eine Depotbetreuung
an. Im ersten Fall können Depotumschichtungen von den Finanzprofis völlig
eigenständig vorgenommen werden, ohne dass sich die Kundin bzw. der Kunde darum
kümmern muss. Durch ein regelmäßiges Berichtswesen behält man dennoch stets den
Überblick über alle Aktivitäten. Im zweiten Fall ist die Anlegerin bzw. der
Anleger stärker in die Kontrolle eingebunden: Keine Transaktion läuft ohne
explizite Zustimmung.
Vertrauen als Treiber des Geschäfts seit 40 Jahren
"Das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Kundinnen und Kunden sowie Beraterinnen
und Beratern ist die Basis unseres Geschäfts seit 40 Jahren", sagt Heiko Hauser.
Die wachsende Unsicherheit an den Finanzmärkten, etwa durch die geopolitisch
instabile Lage oder die Zweifel am staatlichen Rentensystem, habe dieses
Vertrauensverhältnis mit der Kundschaft weiter gefestigt. "In einer zusehends
komplexeren Welt suchen immer mehr Menschen einen Partner, dem sie langfristig
vertrauen können. Und dieser Partner sind wir", bringt es Heiko Hauser auf den
Punkt. Er erklärt: "Derzeit ist neben der Betreuung der angelegten Kundengelder
die Altersvorsorge ein Treiber unseres Geschäfts: Viele Menschen vertrauen
Plansecur mehr als der Politik, wenn es darum geht, sich auf Jahrzehnte im
Voraus für das Alter eine auskömmliche Rente zu sichern."
Die Langfristigkeit, die Individualität, die Produktunabhängigkeit und die
ethische Orientierung haben von Anfang an Beraterinnen und Berater angezogen,
die sich mit diesen Werten identifizieren. So hat Plansecur einen Rahmen
geschaffen, in dem diese ihr Know-how frei von Produkt- oder Absatzvorgaben
einsetzen können, um ihren Kundinnen und Kunden die zur jeweiligen Lebenslage am
besten passende Finanzberatung geben zu können. "Heute wie vor 40 Jahren
begeistern wir Beraterinnen und Berater, die den bei Banken, Sparkassen oder
Versicherungen herrschenden Verkaufsdruck leid sind und sich auf das finanzielle
Wohl ihrer Kundschaft konzentrieren wollen, statt, wie Vertriebsmarionetten,
übergestülpten Vorgaben zu folgen", erklärt Heiko Hauser.
Den bei einem 40-jährigen Unternehmen unumgänglichen Generationenübergang hat
Plansecur schon vor langer Zeit eingeleitet. Beraterinnen und Berater, die sich
zur Ruhe setzen wollen, profitieren von einer Unternehmerrente. Umgekehrt gibt
es für Neueinsteigerinnen und -einsteiger Kundenübertragungsmodelle, so dass die
Neuen nicht bei Null anfangen und die Kundschaft eine generationenübergreifende
Betreuung erhält. "Bei vielen Kundinnen und Kunden sind die zwischenzeitlich
erwachsenen Kinder unsere Ansprechpartner", sagt Heiko Hauser, "und wir haben
eine ganze Reihe von Beraterinnen und Beratern, deren Kinder in die elterlichen
Fußstapfen getreten sind."
Soziales Engagement von Anfang an
Ebenso engagiert wie bei der Finanzberatung für die Kunden war Plansecur von
Anfang an beim sozialen Engagement. Noch im Jahr der Firmengründung 1986 wurde
der Verein "Planimpuls für engagierte Hilfe" ins Leben gerufen mit dem Ziel,
Menschen in Not zu unterstützen. 13 Jahre später wurde eine eigene Stiftung
gegründet, um die Hilfe auszuweiten. Dreh- und Angelpunkt des sozialen
Engagements sind die Regionalgruppen, in denen sich Beraterinnen und Berater vor
Ort zusammengeschlossen haben. Dort wird ausgewählt, welche Projekte unterstützt
werden und anschließend werden diese Projekte auch vor Ort begleitet. "Den
Rollstuhl nicht nur bezahlen, sondern ihn auch schieben" lautet das Leitmotiv.
Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängige
Unternehmensgruppe für Finanzplanung, die großen Wert auf ethische Grundsätze
und jahrzehntelange Kundenbindung legt. Rund 180 selbstständige Beraterinnen und
Berater betreuen die Kundschaft ganzheitlich in allen Finanzbelangen
(Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Immobilien). Sie sind
mehrheitlich am Unternehmen beteiligt und unterliegen keinen Absatz- oder
Produktvorgaben. Plansecur hat ein ausgeprägtes soziales Engagement und neben
mehreren Stiftungen auch das "Vordenker Forum" gegründet, das Menschen
auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken.
Bildmaterial für die Presse gibt es hier
(https://plansecur.de/plansecur/presse-und-aktuelles/#downloads) .
Pressekontakt:
Kontakt: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,
Tel.: +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: mailto:presse@plansecur.de,
Web: http://www.plansecur.de und http://www.linkedin.com/company/plansecur/
Presse: euromarcom public relations,
E-Mail: mailto:team@euromarcom.de, Web: http://www.euromarcom.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16062/6199911
OTS: Plansecur KG
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