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Steyr/Salt Lake City (ots) - NASDAQ-Unternehmen Red Cat legt Barangebot über EUR
39 je Aktie vor: Produktion in Steyr soll ausgebaut werden. Red Cat steht hinter
Standort und Belegschaft.
Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ: RCAT), ein in den USA börsennotiertes
Technologieunternehmen mit Spezialisierung auf unbemannte Systeme, legt ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der Steyr Motors
AG vor. Der Angebotspreis soll EUR 39,00 je Steyr-Aktie in bar betragen,
vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage festgelegten Bedingungen. Er
entspricht einem Aufschlag von 55,8 % auf das 52-Wochen-Tief der Steyr-Aktie
sowie einem Aufschlag von 28,9 % auf den Schlusskurs vom 16. Oktober 2026. Das
Angebot steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen in Österreich,
Italien, Australien und dem Vereinigten Königreich. Die Ankeraktionärin
B&C-Gruppe unterstützt das Angebot.
Mit diesem Aufschlag bietet Red Cat den Aktionär:innen der Steyr Motors AG eine
der attraktivsten Möglichkeiten seit dem Börsengang, den Wert ihrer Beteiligung
sofort und vollständig in bar zu realisieren.
Mit dieser Transaktion investiert ein internationales Unternehmen gezielt in
österreichische Industriekapazitäten: Steyr Motors zählt zu Europas führenden
Herstellern von Hochleistungsmotoren für Defense-Spezialfahrzeuge, maritime
Anwendungen sowie Hilfsaggregate für Kampfpanzer und Lokomotiven. Red Cat
beabsichtigt, Steyr als österreichisches Kompetenzzentrum zu erhalten und weiter
auszubauen. Die Belegschaft bleibt erhalten, Fertigung sowie Forschung und
Entwicklung verbleiben am Standort. Über diese geplante Weiterentwicklung hinaus
beabsichtigt Red Cat, im Dialog mit dem Unternehmen und der Belegschaft das
mittelfristige Potenzial von Steyr als Ankerpunkt für den Ausbau der
europäischen Aktivitäten von Red Cat zu prüfen.
Jeff Thompson, Chief Executive Officer von Red Cat, erklärt: " Steyr Motors hat
in Österreich ein starkes Unternehmen aufgebaut, mit spezialisierter
Ingenieurskompetenz, vertrauensvollen Kundenbeziehungen und bewährter
Schiffsmotorentechnologie. Bei der geplanten Transaktion geht es darum, in
dieses Fundament zu investieren und Steyr Motors beim Wachstum zu unterstützen.
Wir sehen Österreich als zentral für die Zukunft des Unternehmens. Unser Ziel
ist es, zusätzliche Ressourcen, Zugang zu Kunden und eine langfristige Nachfrage
bereitzustellen, die die Mitarbeitenden, das operative Geschäft und die weitere
Expansion von Steyr Motors unterstützen können ."
Steyr Motors hat in den vergangenen Jahren einen tiefgreifenden strukturellen
Wandel durchlaufen: Nach dem Einstieg von CEO Julian Cassutti im Jahr 2022
folgten auf eine rasche und erfolgreiche Neuausrichtung 2024 der Börsengang an
der Frankfurter Wertpapierbörse sowie 2025 die Verbreiterung der Aktionärsbasis
durch die Platzierung der verbliebenen Anteile des ehemaligen
Mehrheitseigentümers Mutares. Der nächste Schritt mit Red Cat setzt diese
Entwicklung fort: Der österreichische Entwicklungsstandort von Steyr Motors
gewinnt einen strategischen Partner mit der Größe, dem Kundenzugang, und dem
Kapital, um die nächste Phase zu unterstützen. Dazu gehören die
Weiterentwicklung der spezialisierten Antriebsaggregate von Steyr Motors sowie
deren Rolle in der wachsenden Plattform von Red Cat im Bereich unbemannter
Systeme.
Red Cat und Steyr Motors hatten bereits zuvor unverbindliche Gespräche über eine
mögliche Transaktion geführt, die im Juli 2026 beendet wurden. Die Gespräche
wurden in der Folge wieder aufgenommen und haben nun zu einem vollständig
finanzierten Barangebot geführt. Die Ankeraktionärin von Steyr Motors, die B&C
Holding Österreich GmbH, unterstützt die strategische Transaktion von Red Cat
und hat sich unwiderruflich verpflichtet, ihre Aktien im Rahmen des Angebots von
Red Cat anzudienen. Dies entspricht rund 15 % des Grundkapitals der Steyr Motors
AG.
Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG, kommentiert: " Vier Jahre nach Beginn
der Transformation von Steyr Motors freue ich mich sehr darauf, gemeinsam mit
Red Cat als strategischem Partner an unserer Seite das nächste Kapitel der
Unternehmensentwicklung zu gestalten. Unsere Engineering-Kompetenz und der
Zugang von Red Cat zu internationalen Märkten bilden die Grundlage für
gemeinsames Wachstum. Zugleich steht Red Cat uneingeschränkt hinter unserem
Standort und unseren Mitarbeitenden. Für unsere Aktionärinnen und Aktionäre
bietet das Barangebot die Möglichkeit, ihre Beteiligung heute in bar zu
realisieren. Ich unterstütze diesen Schritt und beabsichtige, meine eigenen
Steyr-Aktien ebenfalls im Rahmen des Angebots anzudienen. "
" Die mögliche Transaktion unterstreicht die strategische Attraktivität von
Steyr Motors und eröffnet die Chance, die internationale Expansion weiter zu
beschleunigen, neue Märkte zu erschließen und den Zugang zu wichtigen Ressourcen
nachhaltig zu stärken ", so Dr. Rolf Wirtz, Aufsichtsratsvorsitzender der Steyr
Motors AG. " Der Aufsichtsrat sieht in dem geplanten Zusammenschluss erhebliches
strategisches Potenzial. Vorbehaltlich der Prüfung der in der Angebotsunterlage
veröffentlichten rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen beurteilen wir die
mögliche Transaktion positiv."
Bedingungen und Zeitplan
Der Vollzug des Angebots steht unter anderem unter der Bedingung, dass Red Cat
zum Ende der Annahmefrist mindestens 50 % plus eine Aktie der Steyr Motors AG
hält.
Red Cat geht davon aus, dass die Annahmefrist, innerhalb derer die
Aktionär:innen ihre Aktien im Rahmen des Angebots andienen können, kurz nach
Veröffentlichung der Angebotsunterlage beginnt und am 18. Dezember 2026 um 17:00
Uhr MEZ endet. Die vollständige Angebotsunterlage wird auf einer eigens für die
Transaktion eingerichteten Website veröffentlicht:
https://ir.redcatholdings.com/
Aktionär:innen sollten sich bei ihrer Depotbank über allfällige Fristen
informieren, die ein Handeln bereits vor dem formellen Ende der Annahmefrist
erforderlich machen können. Die Andienung der Aktien kann je nach Depotbank
mehrere Tage in Anspruch nehmen. Aktionärinnen und Aktionäre sollten daher in
Betracht ziehen, ihre Aktien einige Tage vor Ende der Annahmefrist anzudienen.
Über Red Cat Holdings, Inc.
Red Cat (Nasdaq: RCAT) ist ein US-amerikanischer Anbieter fortschrittlicher
Drohnen- und Robotiklösungen für Verteidigung und nationale Sicherheit, die in
sämtlichen Einsatzbereichen zum Einsatz kommen. Mit seinem integrierten
Portfolio aus vertrauenswürdigen Hard- und Softwarelösungen aus den USA und
verbündeten Staaten unterstützt Red Cat militärische, staatliche und öffentliche
Sicherheitsorganisationen bei Einsätzen in der Luft, an Land, auf See und im
Weltraum. Das Lösungsportfolio umfasst kleine unbemannte Luftfahrtsysteme,
unbemannte Wasserfahrzeuge, Technologien zur drahtlosen Energieübertragung sowie
Software für autonome Schwarmoperationen. Diese Lösungen tragen dazu bei, das
Lagebewusstsein, die operative Leistungsfähigkeit und die Sicherheit bei
Einsätzen zu verbessern. Weitere Informationen unter http://www.redcat.red/ .
Über die Steyr Motors AG
Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit
führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen
Hochleistungsmotoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren
des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten
(sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate ("APU") für Kampfpanzer
und Lokomotiven eingesetzt.
Berater
Evercore agiert als Finanzberater, Freshfields als Rechtsberater von Red Cat.
Rechtlicher Hinweis Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken
und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot zum Erwerb von Aktien der
Steyr Motors AG erfolgt, sofern es abgegeben wird, ausschließlich auf Grundlage
der Angebotsunterlage und der dazugehörigen Unterlagen, die nach den anwendbaren
Rechtsvorschriften veröffentlicht werden. Für die Bedingungen des Angebots ist
ausschließlich die Angebotsunterlage maßgeblich. Aktionärinnen und Aktionären
der Steyr Motors AG wird empfohlen, die Angebotsunterlage und die dazugehörigen
Unterlagen sorgfältig zu lesen, sobald diese verfügbar sind, da sie wichtige
Informationen zum geplanten Angebot enthalten.
Pressekontakt:
BSH advisors GmbH
Telefon: +43 1 99 69 912
E-Mail: mailto:presse@bsh-advisors.com
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