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Koblenz (ots) - Zehn Jahre fondsbasierte Altersvorsorge bei der Debeka: Mit
einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von rund zehn Prozent seit Auflage
im Jahr 2016 hat sich der hauseigene, interne Fonds des Koblenzer Versicherers,
der Debeka Global Shares, zu einem zentralen Bestandteil der modernen
Rentenversicherung entwickelt. Das Fondsvolumen liegt inzwischen bei über sieben
Milliarden Euro. Der interne Fonds der Debeka investiert über die eigenen
Debeka-Aktienfonds in die bewährten Märkte Europa, Nordamerika und Asien. Er ist
breit geografisch und branchenweit gestreut. Zusätzlich ist er mit eigenen
Nachhaltigkeitskriterien versehen. Das bedeutet, der Fonds berücksichtigt
Debeka-eigene Ausschluss- und Auswahlkriterien. Ziel ist ein langfristiger,
dauerhafter Wertzuwachs. Der Fonds ist ausschließlich über spezielle Tarife der
Debeka zugänglich - fondsgebundene Rentenversicherungen, die eine moderne
Altersvorsorge mit Aktieninvestments verbinden. Die Versicherten profitieren so
direkt von der Aktienentwicklung.
"Die Wertentwicklung von rund zehn Prozent pro Jahr zeigt, dass unsere Strategie
aufgeht, unseren Versicherten alles aus einer Hand anzubieten. Es war uns
wichtig, dass wir die Auswahl der Zielinvestments selbst steuern können, denn
wir gehen verantwortungsvoll mit den Geldern unserer Kunden um. Das steht bei
uns im Fokus", sagt Ralf Degenhart, Finanzvorstand der Debeka. Außerdem belege
das Fondsvolumen von über sieben Milliarden Euro das Vertrauen der Mitglieder in
dieses Anlagekonzept.
Ein interner Fonds ist kein "Investmentvermögen" im Sinne des
Kapitalanlagegesetzbuchs. Die Anteile werden also nicht an der Börse gehandelt.
Die Debeka-eigenen Fonds werden von der Konzerntochter Debeka Asset Management
GmbH gemanagt.
Zum Jubiläum fällt die Bilanz sehr positiv aus. "Für unsere Mitglieder bedeutet
die fondsgebundene Altersvorsorge eine verlässliche Perspektive für ihre Rente",
sagt Degenhart.
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