|
Aidenbach (ots) - Professionelle Nachfolgelösungen für Finanzanlagenvermittler:
Neuer Geschäftsbereich sorgt für Kontinuität, faire Bestandsbewertung und eine
verlässliche Betreuung von Kunden.
Die Frage der Unternehmensnachfolge entwickelt sich für viele
Finanzanlagenvermittler zu einer der größten Herausforderungen der kommenden
Jahre. Eine alternde Vermittlerschaft, fehlender Nachwuchs und steigende
regulatorische Anforderungen erschweren es zunehmend, geeignete
Nachfolgelösungen zu finden. Gleichzeitig stehen hinter jedem Vermittler oft
über Jahrzehnte gewachsene Kundenbeziehungen, die Vertrauen geschaffen haben und
auch nach einem Ruhestand, einer Erkrankung oder einem unerwarteten Todesfall
weiterhin eine professionelle Betreuung verdienen. Mit einem neuen
Geschäftsbereich für den Ankauf und die Weiterführung von § 34f-Beständen bietet
die Thomas S. Weber Investmentvermittlung GmbH hierfür ab sofort eine
strukturierte und verlässliche Lösung.
Michael Zikeli, Analyst und Berater bei der Thomas S. Weber
Investmentvermittlung GmbH: "Die Idee für diesen Geschäftsbereich ist aus
konkreten Erfahrungen innerhalb der Branche entstanden. Immer wieder haben wir
erlebt, dass Kollegen aus gesundheitlichen Gründen ihre Tätigkeit aufgeben
mussten oder unerwartet verstorben sind. Zurück blieben nicht nur Angehörige,
sondern auch zahlreiche Kunden, für die es keine geregelte Betreuung mehr gab.
Gleichzeitig fehlte häufig eine transparente Möglichkeit, den aufgebauten
Bestand fair zu bewerten und geordnet zu übergeben. Genau daraus haben wir einen
strukturierten Prozess entwickelt, der Vermittlern und ihren Familien Sicherheit
gibt und gleichzeitig gewährleistet, dass die Kundenbeziehungen
verantwortungsvoll fortgeführt werden"
Die Entscheidung zum Aufbau dieses Geschäftsbereichs entstand aus konkreten
Erfahrungen innerhalb der Branche. Immer wieder zeigte sich, dass Kollegen aus
gesundheitlichen Gründen ihre Tätigkeit aufgeben mussten oder unerwartet
verstarben. Zurück blieben nicht nur Angehörige, sondern auch zahlreiche Kunden,
für die es keine geregelte Betreuung mehr gab. Gleichzeitig fehlte häufig eine
transparente Möglichkeit, den aufgebauten Bestand fair zu bewerten und geordnet
zu übergeben. Aus diesen Erfahrungen entwickelte die Thomas S. Weber
Investmentvermittlung GmbH einen strukturierten Prozess, der Vermittlern und
ihren Familien Sicherheit bietet und gleichzeitig den Fortbestand der
Kundenbeziehungen gewährleistet.
Der Ablauf einer Bestandsübernahme ist dabei bewusst transparent gestaltet.
Zunächst erfolgt eine detaillierte Analyse und Bewertung des Bestandes anhand
eines systematischen Verfahrens. Anschließend werden gemeinsam mit dem
bisherigen Inhaber individuelle Lösungen entwickelt - von einer Einmalzahlung
bis hin zu einer lebenslangen Rentenzahlung, die auf Wunsch sogar über den
Todesfall hinaus vereinbart werden kann. Nach der Übernahme digitalisiert die
Thomas S. Weber Investmentvermittlung GmbH sämtliche Unterlagen, integriert den
Bestand in bestehende Prozesse und führt die Kundenbeziehungen unter Einhaltung
aller gesetzlichen und datenschutzrechtlichen Vorgaben fort. Dadurch bleiben
Ansprechpartner erhalten und die Betreuung wird ohne Unterbrechung
sichergestellt.
"Ein Kundenbestand entsteht oft über Jahrzehnte und ist das Ergebnis
persönlicher Beziehungen, Vertrauen und kontinuierlicher Arbeit. Deshalb sollte
seine Zukunft nicht vom Zufall abhängen. Unser Anspruch ist es, Vermittlern und
ihren Familien eine faire Nachfolgelösung anzubieten und gleichzeitig
sicherzustellen, dass ihre Kunden auch in Zukunft persönlich und professionell
betreut werden", erklärt Michael Zikeli.
Der neue Geschäftsbereich richtet sich an alle Inhaber eines § 34f-Bestandes -
unabhängig von dessen Größe oder den Gründen für einen Verkauf. Ob
altersbedingter Ruhestand, gesundheitliche Veränderungen oder eine kurzfristige
Nachfolgeregelung: Die Thomas S. Weber Investmentvermittlung GmbH übernimmt
sowohl kleinere als auch größere Bestände und entwickelt für jeden Einzelfall
eine passende Lösung. Im Mittelpunkt steht dabei nicht allein die
wirtschaftliche Bewertung, sondern insbesondere die langfristige Fortführung
bestehender Kundenbeziehungen.
Mit dem Ausbau dieses Geschäftsbereichs möchte die Thomas S. Weber
Investmentvermittlung GmbH das Thema Bestandsnachfolge stärker in das
Bewusstsein der Branche rücken. Ziel ist es, Vermittlern eine verlässliche
Anlaufstelle zu bieten, die Bestände fair bewertet, rechtssicher übernimmt und
den Übergang professionell begleitet. Denn Kundenbestände entstehen über viele
Jahre - und verdienen eine ebenso nachhaltige wie verantwortungsvolle Zukunft.
Über die Thomas S. Weber Investmentvermittlung GmbH:
Die Thomas S. Weber Investmentvermittlung GmbH ist auf die Beratung und
Betreuung im Bereich Kapitalanlagen spezialisiert. Mit ihrem neuen
Geschäftsbereich für den Ankauf und die Nachfolge von § 34f-Beständen bietet das
Unternehmen strukturierte, faire und rechtssichere Lösungen für
Finanzanlagenvermittler. Unterstützt wird die Thomas S. Weber
Investmentvermittlung GmbH unter anderem von Michael Zikeli, Analyst und Berater
des Unternehmens, der den Ausbau strategisch begleitet. Weitere Informationen
unter: http://www.weber-invest.de
Pressekontakt:
Thomas S. Weber Investmentvermittlung GmbH
http://www.weber-invest.de
Email: mailto:office@weber-invest.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183182/6335803
OTS: Thomas S. Weber Investmentvermittlung GmbH
|
